Questa nuova edizione, arricchita dalle illustrazioni dell'edizione originale di Pauline Baynes, che Tolkien stesso giudicò il perfetto corredo visivo del racconto, da una nuova introduzione e un nuovo apparato di note, contiene inoltre la prima versione scritta da Tolkien e la mappa del Piccolo Regno.
In un lontano passato, quando giganti e draghi ancora calcavano la valle del Tamigi, viveva Giles, un fattore abitudinario e fanfarone, l'antieroico eroe di questo spassoso capolavoro di Tolkien. Guadagnatosi per caso l'immeritata fama di valoroso avversario dei giganti, Giles sarà costretto a trasformarsi, di fronte all'arrivo del temibile Chrysophylax, in cacciatore di draghi.
Benché il compito sia indubbiamente al di sopra delle sue possibilità - e soprattutto del suo coraggio - in aiuto di Giles verranno non solo il suo fido cane Garm e la sua giumenta grigia, ma anche la fortuna e la magica spada Caudimordax.
