Corredato dalle splendide illustrazioni di Pauline Baynes che ne impreziosivano l'edizione originale, il volume comprende la genesi della storia raccontata da Tolkien, la sua analisi della struttura temporale e dei personaggi, le sue riflessioni sulla natura di Feeria e la versione iniziale del racconto con un finale diverso. Traduzione riveduta e aggiornata in collaborazione con la Società Tolkieniana Italiana.
Ogni ventiquattro anni, nel villaggio di Wootton Major si tiene la Sagra dei Bambini Buoni, un evento per celebrare il quale il Mastro Cuciniere prepara una Grande Torta. In una fetta di questa torta, si nasconde una misteriosa stellina fatata, capace di cambiare la vita del fanciullo che la mangerà: è la chiave del magico mondo di Feeria, la porta d'accesso a un avventuroso viaggio verso gli arcani segreti del Re e della Regina delle Fate.