Quando c'è il sole, il giardino di Topolina è un fantastico posto per divertirsi. Anatra e Capretta giocano a rincorrersi, mentre Porcellino adora le pozzanghere e si rotola allegramente nel fango. Ma quando piove è davvero triste: i quattro amici sono costretti a rimanere ognuno nella propria casa e si annoiano. Un giorno però la pioggia abbondante porta una curiosa sorpresa. Nel giardino di Topolina è infatti spuntato improvvisamente un albero bellissimo. Chissà, forse è un albero magico, pensano i quattro amici.

Gli amici Capretta, Anatra e Porcellino si trovano ogni giorno a casa di Topolina. È il luogo ideale per giocare e divertirsi in compagnia. Capretta suona la fisarmonica sul vecchio tavolo, Anatra canta, Topolina balla e Porcellino si cimenta nella sua specialità: rotolarsi sul pavimento! Un giorno però Topolina riceve da un suo ricco zio un mucchio di soldi per il suo compleanno. Tutta felice esclama: "Renderò la mia casa più accogliente!". Detto fatto: una sera Topolina rientra a casa con un carico di grossi bauli....

Con il suo filtro magico il Mago Eliseo è in grado di fare potentissime magie, ma nonostante questo è solo, non ha nessun amico. Vorrebbe così tanto che gli animali del bosco diventassero suoi amici! Per cercare di impressionarli compie magie spettacolari e imprese stupefacenti, ma nessuno di loro è interessato. Un giorno però scende la prima neve, e coglie di sorpresa gli animali, che non hanno ancora raccolto provviste a sufficienza per l’inverno. Come faranno?...

Nel punto più alto della città, in un abbaino, vive un omino innamorato delle stelle. Non si cura di quello che succede sulla terra, né di quello che la gente fa o sogna. Lui vuole solamente ammirare le stelle. Dorme di giorno, mentre di notte compone musiche bellissime, che poi suona con il suo violino. Ma le suona piano piano, perché nessuno le possa sentire: è geloso della sua musica e la vuole suonare solo per quanto vi è di più bello nel Creato, le stelle. Ma le stelle sono lontane e non si possono raggiungere....