Luna Nascente, un giovane indiano, ama andare a passeggio nella foresta con il nonno Quattro Venti e ammirare il paesaggio della vallata. Nonno Quattro Venti è cieco, ma Luna Nascente sa descrivergli con grande abilità le meraviglie del mondo: i cervi che pascolano sull'erba, le nuvole gonfie d'acqua, la grande aquila che si libra in volo. Un giorno però, Luna Nascente si rende conto che una grande siccità ha colpito la terra che lo ha visto nascere....
