Nel bosco vive una strega. È soprannominata la strega cattiva perché spesso è di cattivo umore. Quando tutto le gira storto si mette a fare incantesimi. Fortunatamente quando il cattivo umore passa, tutto ritorna come prima. Un bel giorno il riccio, la lepre e il gufo riescono con uno stratagemma ad allontanare la strega. Ma che noia senza gli incantesimi della strega cattiva e tutti vogliono che ritorni.