Ci troviamo a La Mecca, è il VII secolo dopo Cristo. Alla scomparsa di Maometto, il califfo Omar è chiamato a raccogliere l'eredità spirituale del Profeta. Desideroso di conoscere meglio il proprio popolo, si avventura sotto mentite spoglie nel deserto, e si smarrisce. Salvato da un gruppo di giovani carovanieri, senza svelare la sua identità, ne conquista la benevolenza narrando la storia del Corano e la vita di Maometto. Un viaggio fantastico attraverso le avventure di profeti e re, principi e fanciulle, angeli e demoni che popolano il Corano, alla scoperta della vera storia del testo sacro dell'Islam.
