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Il draghetto Carlo è in cerca di un amico. Fa il giro del mondo per trovarne uno. Ma non è così facile. E, come se non bastasse, incappa nel terribile ciclope Polifemo, che vuole farlo fuori. Ma è proprio vero: gli amici si vedono al momento del bisogno! E allora spuntano fuori... Titolo originale: ''Charles prisonnier du cyclope'' Adatto: 4-5 anni
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