I servizi segreti sono sulle tracce di una donna americana che custodisce un segreto e un giovane esorcista spagnolo viene coinvolto in questo intrigo quando la donna si reca proprio da lui per chiedere aiuto. Scettico, cercherà comunque di aiutarla. Intrappolato in una trama più grande di lui e invaghito della donna, il giovane accetta di accompagnarla in un viaggio alla ricerca di un'antica eresia sulla nascita del Male: i ricordi perduti del Diavolo, che da millenni non rammenta più le origini delle proprie gesta, il suo peccato originale...