Il draghetto Carlo è in cerca di un amico. Fa il giro del mondo per trovarne uno. Ma non è così facile. E, come se non bastasse, incappa nel terribile ciclope Polifemo, che vuole farlo fuori. Ma è proprio vero: gli amici si vedono al momento del bisogno! E allora spuntano fuori... Titolo originale: ''Charles prisonnier du cyclope'' Adatto: 4-5 anni

Alla scuola dei draghi, tutti imparano a volare e a bruciare i quaderni con delle belle fiammate. Tutti, tranne Carlo, un draghetto dalle ali spropositate e dai piedi enormi, che sui quaderni, invece, ci scrive le poesie. Ma non è finita qui...